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Contratos de Proyecto
Tipos de Contratos
Para Crear los Tipos de Contrato dentro de ABACUS ERP, nos dirigimos al menú principal Finanzas > Presupuestos > Tipos de Contratos.
Esta opción permite clasificar los tipos de contratos a utilizar en los proyectos.
Crear los Tipos de Contratos
Dar clic en
El sistema muestra los campos donde se detalla:
Contratos
Los Contratos dentro de la administración de proyectos se pueden crear directamente desde el menú principal en la opción Presupuesto > Contratos o bien directamente desde el Proyecto una vez creado.
El procedimiento para crear contratos será el mismo por ambos lados: Dar clic en Contrato > Nuevo. Llenar los campos solicitados en el formulario de contratos:
- Fecha Contrato, Es la fecha en que se registra el contrato en el sistema.
- Seleccionar al proveedor.
- Breve descripción o resumen relacionado al contrato.
- Fecha de inicio del contrato.
- Fecha fin del contrato.
- Por defecto el sistema mostrará el nombre del proyecto relacionado al contrato.
- Seleccionar el Tipo de Contrato. (estos se registran previamente)
- Seleccionar la moneda establecida para el contrato.
- Registrar comentarios en relación al contrato en caso de ser necesario.
Una vez llenos los campos, dar clic en . Al guardar la información general del contrato, en la parte inferior encontrará 4 pestañas que son: Actividades de Contrato, Condiciones de Contrato, Facturas, Comentarios del Contrato.
Actividades del Contrato
- Seleccionar la actividad escribiendo una referencia relacionada a la misma.
- Detallar el monto de la actividad. El monto no podrá ser mayor al presupuestado, pero si se puede establecer un monto menor.
Condiciones del Contrato
Tanto en las Condiciones de Contrato como en las Actividades del Contrato, el monto tiene que ser el mismo.
Grabar Condiciones del Contrato:
- Dar clic en Nuevo
- Llenar los campos solicitados.
- Descripción (especificar la condición del contrato)
- Detallar monto del contrato.
- Especificar comentarios o verificaciones.
Dar clic en Guardar.
Facturas
En esta pestaña se pueden visualizar un listado de todas las facturas realizadas al proveedor según las condiciones de pagos establecidas en el contrato del proyecto y el estatus en el que se encuentra. (pagada, atrasada, no aplicada)
Para registrar en el sistema la Factura de Compras del proveedor, se debe seleccionar la condición de pago que se desea cancelar desde la pestaña Condiciones de Pago y dar clic en
Se deben llenar los campos solicitados con relación a la factura del proveedor. Luego Aceptar
El sistema automáticamente genera la factura de compras. Esta puede ser visualizada en el módulo de compras y nacerá en estatus “No Aplicada”, debe ser aplicada desde compras para su contabilización y luego proceder al pago de la misma.
Una vez que todas las condiciones de pago se conviertan en facturas de compra, el contrato quedará en estatus Cerrado.
