Registro de Clientes

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Ficha de Cliente

Para el registro de Clientes nuevos en ABACUS ERP, nos dirigimos al menú general Facturación > Clientes 

El sistema muestra un listado de clientes registrados, y un filtro al lado izquierdo de la pantalla por clientes Activos y Tipos de Clientes.

Puede ver información del cliente al dar clic sobre el icono Editar este registro.

Registro de Nuevo Cliente

Para llenar ficha de un nuevo cliente, Dar clic sobre el botón

  • Llenar la información General del cliente.
  • Establecer las Condiciones de Crédito para el cliente en la columna Opciones.
  • Llenar información de Contacto del cliente

En la columna Opciones se debe establecer las condiciones del cliente en cuanto a crédito y  límite de crédito.

  • Sucursal: Seleccionar sucursal correspondiente al cliente en caso de haber más de una.
  • Vendedor: Seleccionar al vendedor.
  • Lista de precio: Abacus permite crear diferente listas de precios (Temporada, colaboradores, familiares.. etc.) seleccionar la lista que corresponda al cliente.
  • Moneda Lím Cred: Seleccionar la moneda para límite de crédito.
  • No bloquear: Al habilitar esta opción el sistema permite que el cliente siga facturando aun teniendo facturas vencidas, o limite de crédito excedido. Esta opción No bloquea al cliente.
  • Límite de Crédito: Especificar el monto límite del cliente según la moneda seleccionada.
  • Plazo: Plazo correspondiente al crédito.
  • Moneda Monto Min: Seleccionar la moneda de monto mínimo que debe facturar el cliente para aplicar a crédito.
  • Monto mínimo: Detallar el monto mínimo para aplicar factura a crédito.

Al Finalizar de llenar la Ficha del Cliente, Dar clic en . El cliente queda registrado en sistema.

La Pantalla de Ficha de cliente permite ver el historial de facturas del cliente con pagos realizados a estas, ver y enviar estado de cuenta por correo, imprimir ficha de cliente y ver auditoría (fecha de registro del cliente, usuario y fechas de modificación de información).

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