< Todos los temas
Estás aquí:

Registro de Clientes

Ficha de Cliente

Para el registro de Clientes nuevos en ABACUS ERP, nos dirigimos al menú general Facturación > Clientes 

El sistema muestra un listado de clientes registrados, y un filtro al lado izquierdo de la pantalla por clientes Activos y Tipos de Clientes.

El usuario puede ver información del cliente al dar clic sobre el icono Editar este registro.

Registro de Nuevo Cliente

Para llenar ficha de un nuevo cliente, Dar clic sobre el botón

  • Llenar información General del cliente en la primer columna.
  • Llenar la columna de Opciones. 
  • Establecer las Condiciones de Crédito para el cliente en la columna Crédito.
  • Llenar los campos en la columna Ubicación del Cliente.

En la parte superior de la ficha del cliente, podrá observar una fila con las etiquetas: Código, Nombre a mostrar, RUC/Cédula, DV, Tipo de cliente y estatus. Los tres primeros campos son obligatorios para dar de alta al cliente en el sistema..

Código; en este campo deberá asignar un código de cliente, el sistema por defecto brindará uno, pero este puede ser remplazado por el que determine el negocio.

Nombre a mostrar: Se refiere al nombre que se mostrará al momento de realizarle factura al cliente.

Ruc/Cédula: Deberá especificar el registro único del contribuyente.

DV: Este campo es para clientes en Panamá.

Tipo de Cliente: Permite categorizar a los clientes.

Activo: Por defecto al crear un cliente nuevo, el sistema tendrá activada esta opción; en caso que ya no sea cliente deberá desactivar el check.

En la columna Información general del cliente deberá llenar los campos que considere necesario que aplique al cliente ya sea por nombre del cliente o empresa. El campo Cuenta Cliente es obligario, debe especificar la cuenta contable que corresponda.

En la columna Opciones debe llenar los campos que considere necesario.

Fecha de ingreso: Registrar la fecha en que se da de alta al cliente (este campo es opcional)

Sucursal: Seleccionar sucursal correspondiente al cliente en caso de haber más de una.

Vendedor: Seleccionar al vendedor. (los vendedores deben estar previamente configurados).

Lista de precio: Abacus permite crear diferente listas de precios (Temporada, colaboradores, familiares.. etc.) seleccionar la lista que corresponda al cliente.

Activar entre las opciones si el cliente es exento, contribuyente o usa membresía. Esta ultima opción es para aquellos negocios que venden membresías.

En la columna Crédito, deberá configurar los campos relacionados al crédito que se brindará al cliente..

No bloquear: Al habilitar esta opción el sistema permite que el cliente siga facturando aun teniendo facturas vencidas, o limite de crédito excedido. Esta opción No bloquea al cliente.

Moneda Lím Cred: Seleccionar la moneda para límite de crédito que se le otorgará al cliente.

Límite de Crédito: Especificar el monto límite del cliente según la moneda seleccionada.

Plazo: Plazo correspondiente al crédito.

Moneda Monto Min: Seleccionar la moneda de monto mínimo que debe facturar el cliente para aplicar a crédito.

Monto mínimo: Detallar el monto mínimo para aplicar factura a crédito.

Puntos acumulados: Se mostrará información de los puntos en las tarjetas de membresía del cliente.

Al Finalizar de llenar la Ficha del Cliente, Dar clic en . El cliente queda registrado en sistema.

La Pantalla de Ficha de cliente permite ver el historial de facturas del cliente con pagos realizados a estas, ver y enviar estado de cuenta por correo, imprimir ficha de cliente y ver auditoría (fecha de registro del cliente, usuario y fechas de modificación de información).

Siguiente Notas de Crédito a Cliente
Tabla de contenidos