Cotizaciones
Para realizar Cotizaciones dentro de ABACUS ERP, dirigirse al menú Finanzas > Cotizaciones.
Al entrar en esta opción, el sistema muestra un listado de las cotizaciones realizadas, y un filtro al lado izquierdo de la pantalla para facilitar la búsqueda, ya sea por Fecha, Sucursal, Bodega, estatus y vendedor.
Nueva Cotización
Para realizar una nueva cotización, dar clic sobre el botón y llenar los campos del encabezado del formulario.
- Seleccionar al cliente a quien realizará cotización en el campo código de cliente.
- En caso que el cliente no estuviera registrado como Cliente en el sistema. Deberá detallar el nombre.
- La cédula Ruc se carga en automático al seleccionar al cliente.
- Al activar la opción Exento, al cliente no se le cobrará impuesto.
- Seleccionar la sucursal que realiza la cotización.
- Seleccione la Bodega.
- Tipo Cotización:
- Si el cliente quien solicita la cotización es un cliente no registrado en sistema, automáticamente se activa la casilla Contado.
- Seleccione Vendedor.
- Verifique la fecha en que se realiza la cotización.
- Se mostrará la fecha en que vence la cotización.
- Seleccionar la moneda correspondiente.
- El Tipo de cambio se mostrará por defecto al seleccionar la moneda.
En la Pestaña Información adicional puede agregar comentarios, Email y # Orden de Compra.
Al finalizar dar clic en
Al Guardar el encabezado, generará el número de Cotización y se habilitará el botón Nuevo que permite agregar los ítems a cotizar.
- Guardar permite aplicar algún cambio o edición realizada en la cotización.
- Borrar: Borra el registro de cotización.
- Puede imprimir la cotización.
- Opciones: Este botón permite:
- Notificar: Enviar una notificación sobre la cotización a otra persona.
- Facturar: Si la cotización es aprobada por el cliente, desde este botón permite enviarla facturar.
- Duplicar Cotización: creará una nueva cotización para el cliente cargando la misma información, pero podrá actualizar los precios o mantenerlos.
- Anular: Anula la cotización.
- Exportar Ítems: Exporta los ítems seleccionados en diferentes formatos (Excel, pdf, Word, CSV, XML)
- Info. cliente: Muestra más información del cliente.
- Aplicar Descuento: permite aplicar un porcentaje de descuento a todos los ítems seleccionados.
- Agregar ítems: Permite seleccionar los ítems de forma más rápida.