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Cotizaciones

Para realizar Cotizaciones dentro de ABACUS ERP, dirigirse al menú Finanzas > Cotizaciones.

Al entrar en esta opción, el sistema muestra un listado de las cotizaciones realizadas, y un filtro al lado izquierdo de la pantalla para facilitar la búsqueda, ya sea por Fecha, Sucursal, Bodega, estatus y vendedor.

Nueva Cotización

Para realizar una nueva cotización, dar clic sobre el botón  y llenar los campos del encabezado del formulario.
  • Seleccionar al cliente a quien realizará cotización en el campo código de cliente.
  • En caso que el cliente no estuviera registrado como Cliente en el sistema. Deberá detallar el nombre.
  • La cédula Ruc se carga en automático al seleccionar al cliente.
  • Al activar la opción Exento, al cliente no se le cobrará impuesto.
  • Seleccionar la sucursal que realiza la cotización.
  • Seleccione la Bodega.
  •  Tipo Cotización:
  • Si el cliente quien solicita la cotización es un cliente no registrado  en sistema, automáticamente se activa la casilla Contado.
  • Seleccione Vendedor.
  • Verifique la fecha en que se realiza la cotización.
  • Se mostrará la fecha en que vence la cotización.
  • Seleccionar la moneda correspondiente.
  • El Tipo de cambio se mostrará por defecto al seleccionar la moneda.

En la Pestaña Información adicional puede agregar comentarios, Email y # Orden de Compra.

Al finalizar dar clic en

Al Guardar el encabezado, generará el número de Cotización y se habilitará el botón Nuevo que permite agregar los ítems a cotizar.

  • Guardar permite aplicar algún cambio o edición realizada en la cotización.
  • Borrar: Borra el registro de cotización.
  • Puede imprimir la cotización.
  • Opciones: Este botón permite:
    • Notificar: Enviar una notificación sobre la cotización a otra persona.
    • Facturar: Si la cotización es aprobada por el cliente, desde este botón permite enviarla facturar.
    • Duplicar Cotización: creará una nueva cotización para el cliente cargando la misma información, pero podrá actualizar los precios o mantenerlos.
    • Anular: Anula la cotización.
    • Exportar Ítems: Exporta los ítems seleccionados en diferentes formatos (Excel, pdf, Word, CSV, XML)
    • Info. cliente: Muestra más información del cliente.
  • Aplicar Descuento: permite aplicar un porcentaje de descuento a todos los ítems seleccionados.
  • Agregar ítems: Permite seleccionar los ítems de forma más rápida.
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