Sesiones de Venta

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Sesiones de Venta

Para Iniciar este módulo de Facturación por medio de PDV, nos dirigimos al menú General, Sesiones de Venta.

Al seleccionar en el menú esta opción, el sistema muestra un listado de todas las sesiones de ventas realizadas por usuario, con su estatus correspondiente (Abierta,pendiente y cerrada) y facilita la búsqueda de las mismas por medio de filtro ya sea por sucursal, Caja, Vendedor y Bodega.

Para iniciar a Facturar desde el PDV, deben estar configurado previamente, cajas y permisos de usuarios.

Toda Factura realizada por este medio, será contabilizada automáticamente y podrá ser visualizada desde el menú en Facturación > Facturas

Iniciar Sesión de Venta

Para iniciar a operar el Punto de Venta, nos dirigimos a Sesiones de Venta > Nuevo

Dar Clic sobre y llenar los campos Sucursal, Caja, Vendedor, Bodega, Comentario.

Al finalizar, dar clic en

El sistema mostrará la siguiente pantalla que permite realizar diferentes acciones para la sesion de venta, tales como: Registrar efectivo inicial y final de caja, Iniciar a operar el punto de venta, Cierre Pendiente, Cierre de caja y Reporte de cierre.

Desglose de Efectivo Inicial y Final

se refiere a desglosar la cantidad de billetes o monedas que se tiene en caja.

    • Efectivo Inicial: Es la cantidad de dinero con la que se inicia apertura de caja, en esta opción se desglosan los billetes y monedas que se tiene como efectivo inicial.
    • Efectivo Final: Es el desglose de billetes y monedas obtenidos por la venta del día.
El procedimiento para registrar el efectivo inicial y final es el mismo para ambos casos.
  • Dar clic en el botón Efectivo, en Sesión de Venta.
  • Dar clic en Nuevo y el sistema muestra los campos para seleccionar moneda, denominación y cantidad.
  • Dar clic sobre el icono Guardar.

Iniciar Punto de Venta

Para iniciar PDV nos dirigimos al menú Sesiones de Venta > Abrir una nueva sesión de venta >

El sistema nos enviará a la pantalla de PDV.

Aquí es donde realizan las ventas directas con el cliente ya sea contado o  crédito.

La pantalla muestra un listado de todos los ítems o productos que tenga la empresa, código, descripción, precio y existencias.

Al lado derecho de la pantalla se irán agregando los ítems seleccionados para la venta, y en la parte superior se muestran botones por las diferentes operaciones a realizar; pagos, créditos, Facturas pendientes,  retener facturas, seleccionar cliente, reimprimir facturas, cancelar factura, retiros y depósitos de efectivo y salir del PDV.

Para realizar una factura simplemente busca el ítem ya sea; por código o nombre del producto, el buscador filtrará todas las coincidencias de la palabra que usted escriba.

En caso de querer hacer una búsqueda más específica usted podrá utilizar el signo % para ayudarle a filtrar el producto, el porcentaje significa que el sistema filtrará cualquier cosa que haya entre las palabras que este buscado.  ej: LLANTA%FIRESTONE

Una vez identificado el producto a vender, dar clic en el Carrito para seleccionarlo. Se podrá visualizar los ítems seleccionados para la venta al lado derecho de la pantalla, donde muestra cantidad, precio y total a pagar.

Una vez seleccionado al cliente y productos a facturar, se procede a la cancelación de la misma ya sea, en las opciones Registrar Factura a Crédito o Pagar Factura.

Uso de Botones

Salir: Salir del PDV

Cash: Permite realizar retiros, depósitos y cambios de Divisas.

Cancelar: Cancelar la factura o venta que se esté haciendo en ese momento.

Cliente: Permite seleccionar y ver mas información sobre el cliente (limite de crédito, crédito disponible, saldo pendiente de pago, plazo de crédito, y estado de cuenta)

Opciones: Muestra configuraciones generales de vendedor y bodega.

Retener: Retiene la factura. Es utilizado en aquellos casos donde el vendedor realiza la factura desde un mostrador pero no recibe el pago y le indica al cliente pasar por caja para efectuar dicho pago.

Pendiente: Se almacenan las facturas pendientes de pago durante esa sesión de venta.

Crédito: Al dar clic sobre esta opción la factura queda registrada a crédito al cliente.

Pagar: Esta opción envía a la pantalla donde se realiza el pago de la factura.

Retenidas: Se almacenan todas las facturas que se hayan enviado a retener y que estan listas para realizar el pago.

Consultar: muestra un historial de las facturas realizadas por el PDV y permite reimpresión de estas.

Ver mas información en Facturar en PDV

Cierre Pendiente

El botón Indica que la caja aún está abierta.

Si el usuario no realizó el cierre correspondiente al día, automáticamente esta sesión al día siguiente se mostrará en estatus pendiente.

Al quedar el cierre pendiente el sistema aún permite realizar el desglose de efectivo para poder cuadrar caja, es recomendable realizar el desglose antes de cerrar caja completamente.

Para continuar facturando se debe abrir una nueva sesión de caja.

Cerrar Caja

Indica que está dando por cerrada la Sesión de ventas del día o turno, antes de dar clic sobre este botón, es importante realizar el desglose de efectivo para cuadrar la caja.

Informe de Cierre

Muestra el informe detallado de cierre de caja.

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